2007棉花年度以来,棉花市场行情在经历春节前后一个阶段的上扬之后一直负重前行,临近年度末期更是步履维艰,并出现下行迹象。正如中国棉花网此前在春节专题里提出的,本年度国际经济出现衰退迹象,国内物价上涨,货币从紧,企业生存发展环境发生了变化,运行成本大幅提高,由此导致棉花行业的下游--曾经以追求高速发展为目标的纺织行业增速明显放缓趋势。目前正值年度转换之际,同时也正是广大会员制定下年度战略的关键时期,看清形势显得尤为重要。为此,中国棉花网特别分析制作了2007棉花年度以来纺织经济分析报告及专题。
    2007棉花年度以来全国纺织行业固定资产投资增速放缓,比上年同期下降8.35个百分点。纺织生产总体有所降温,纺织产业空间结构呈现各环节向中部聚集的特点。纺织品出口增速先抑后扬,进口放缓;服装出口减速,进口提速。纺织、棉纺织以及服装行业经济运行多项指标增速下滑。棉纺内销比重较大,服装业外销比重突出。不同性质企业收入、利润增速下滑,私人控股企业多项指标高于其他类型企业。值得重视的是,国有、私人和集体企业资产负债明显高于外商和港澳台企业。
第一部分:投资——整体纺织行业、棉纺及服装固定资产投资同比增幅下滑

     全国纺织行业、棉纺及服装制造业固定资产投资总体增速放缓。棉纺织业与服装制造业均表现出中部地区投资提速,而东南沿海和山东投资下降的特点。

    2007年9月-2008年5月,整体纺织行业、棉纺及服装制造业固定资产投资同比增长与上年同期相比,增速分别下降了8.35、11.58和5.65个百分点。

图1 2006年9月-2007年5月与2007年9月-2008年5月固定资产投资增速对比

    2007年9月-2008年5月,全国棉纺织行业固定资产投资较上年同期增长了5.55%,其中,中部地区增幅居首位,达到41.35%,其次西部增幅为12.65%,而东南沿海和山东则分别下降了9.98%和25.87%。服装业投资形势大致相同,全国服装业固定资产投资同比增长了23.61%,中部和西部地区增幅分别达到72.56%和48.57%,东南沿海地区和山东省则呈负增长,同比增速分别下降1.35%和0.73%。

 
第二部分:生产——纺织产品产量同比增速大幅下滑,各地区纺织产量增速不均

    全国纺织生产总体增速下滑。中部地区在纺纱、织布以及梭织和针织服装生产方面优势凸显,作为棉花主产区,产业链不断完善的良好势头对该区域良性发展将逐步释放更大的动力。

    2007年9月-2008年5月,纺织品产量同比增长速度几乎一路下滑。2007年底产量大幅减少,2008年2月以后涤纶和纱产量略有回升,但增长幅度明显低于上年同期水平。服装特别是梭织服装增速降幅较大。从统计数据看,产业链末端服装产量增势大幅放缓制约了整个纺织产业链生产,造成各产业链相关环节产量增长逐步下滑。

    本年度全国各地区主要纺织产品的产量普遍有所增长,但区域间增速分布不平衡。全国纺纱产量同比增长27.83%,其中中部地区占绝对优势,增长了49.67%,山东省增幅为35.56%,东南沿海增长2.09%,西部地区呈负增长,同比下降34.25%;全国布产量同比增长23.97%,其中中部和山东分别增长了30.91%和32.13%,东南沿海区域同比增长12.67%,西部则下降52.42%;全国棉布产量同比增长了20.86%,其中中部地区增长32.12%,山东省增幅为34.66%,西部地区下降67.18%。全国涤纶产量增长28.04%,除山东省下降25.9%外,其他各地区均有所增长。

 
第三部分:进出口——纺织品出口提速、进口放缓,服装出口降温、进口升温

    纺织品出口增速先抑后扬,整体有所加快,进口放缓,服装出口减速,进口提速。与欧盟的进出口增速明显加快,进口自美国的服装增速升温,出口降温。

1、总体情况
    2008年1-5月,全国纺织品服装进口同比增长15.31%,增速比上年同期下滑0.91个百分点;出口同比增长1.9%,而上年同期为6.62%,增速下滑4.72个百分点。出口方面,纺织品出口增速加快了13.22个百分点,而服装则减缓了9.64个百分点;进口方面,纺织品进口同比减少0.53%,比上年下滑了7.08个百分点。而服装进口增速为25.53%,比上年同期增长了18.18个百分点。

2、各月走势
(1)与上年相比,2007年度以来纺织品出口增速,先抑后扬,整体高于上年。2008年3月以后增长速度显著高企,不过,从环比角度看,最近三个月增速出现逐渐下滑迹象。

(2)与上年相比,除9月累计增速大幅提高外,2007棉花年度其他月份服装出口增速低于上年。

(3)除9月累计增速高于上年外,2007棉花年度其他月份纺织品进口增速低于上年。

(4)2007年度以来服装进口增速持续高于上年,2008年2月之后两个年度之间增速差别更为显著。

3、区域进出口


出口美国增速明显下滑

    2007年1-12月,纺织品服装出口欧盟地区同比下降0.67%,出口美国同比增长14.42%,与上年同期相比增速分别下降了20.33和3.72个百分点;2008年1-5月,纺织品服装出口欧盟和美国同比增幅分别为42.35%和1.72%,出口欧盟地区增速比上年同期增长了19.59个百分点,出口美国则下降了28.88个百分点。

进口自欧盟的纺织品服装增速加快,美国和其他地区放缓
    与上年相比,2007棉花年度以来,进口自欧盟的纺织品服装增长速度明显提高,并在年度内呈现逐步加速趋势,2008年1-5月,进口自欧盟的纺织品服装同比增速加快9.48个百分点,而进口自美国和其他地区则放缓。

自美国进口服装同比增加,向美国的出口下滑

对欧盟服装进出口均上升,进口增速更大

 

第四部分:经济效益——纺织、棉纺织企业多项经济指标增速下降

    纺织、棉纺织以及服装行业利润率均略有下滑,棉纺行业减幅最小。2008年1-5月这三个行业外销同比增速放缓,服装业减幅最大。棉纺内销比重最高,服装业外销比重突出。

1、纺织行业
2008年1-5月纺织行业主要经济指标增速下降。与上年同期相比,主要经济指标增速都有较大幅度下滑。

2、棉纺织行业
    
主营业务收入、利润总额、资产合计、工业总产值、工业销售产值、出口交货值以及内销货值同比增速普遍下滑,其中,利润总额增速下降突出,2008年1-5月增速为16%,比上年同期下降25个百分点。

3、行业与企业运行
    2008年1-5月,国有控股、私人控股、集体、港澳台企业及外商控股企业主营业务收入、利润总额增速下滑,但是并未改变私人控股企业占据相对优势的格局。国有企业利润大幅下降。外商和港澳台企业外销比重较大,国有、私人和集体企业内销比重则较大。需要重视的是,国有、私人和集体企业资产负债明显高于外商和港澳台企业。

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