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资讯 1 18 中文网 1611 纺织行业 586398 纺织观察:“三驾马车”铿锵前行 2019-04-30 10:20:52 weiqian
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纺织观察:“三驾马车”铿锵前行   
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2019-04-23    条评论

传统来讲,投资、消费、出口三大需求,是拉动经济增长的三大动力,通常被称为三驾马车。纺织工业是我国传统支柱产业和重要的民生产业,纺织行业“三驾马车”集中在棉花消费环节,是棉花市场内生动力所在。当前全球经贸形势尚未出现明显好转,东南亚和南亚国家棉纺织产业逐渐兴起,我国纺织业面临严峻挑战。国家不断调整纺织工业规划,加快结构调整,推动产业升级,扩内需,加快与周边国家产能合作,推进中国在全球纺织服装产业链中布局与发展。

一、政策拉动纺织产业投资增长

2008年金融危机后,我国陆续出台四万个亿等积极财政政策,20094月份,纺织工业调整和振兴规划(2009-2011)发布,刺激纺织业投资快速回升。据统计局数据显示,2009年底,全国纺织业固定资产同比增速14.6%,增速较2008年加快12.9个百分点。到2011年底,纺织业固定投资增速达到30.9%,较2009年初的-19.8%增速大幅改善,一度高于全国投资增速。但金融危机带来的负面影响仍在持续,外部环境没有改善,导致2012年以后民间投资意愿不高,投资增速下滑,纺织行业投资增长回落至10%左右,再次低于全国增速。

2015年,储备棉轮出开启,次年9月,《纺织工业发展规划(20162020年)》公布,纺织产业链再次被激活,促进了纺织工业转型升级。20158-2016年底间,纺织投资增速一度超过全国投资增速0.2-3.9个百分点。

2017-2019年全球经济短暂复苏后放缓,纺织业投资在政策支持和市场韧性下保持稳健。20181-2月,我国纺织业固定资产投资累计同比增速上升到12%,创17个月以来新高。20191-2月纺织业固定资产投资累计同比增长17.8%,增速创近5年来新高,但全球贸易环境持续紧张,市场投资谨慎下,3月份纺织投资有所下滑,20191-3月纺织投资增速回落至9%,但依然高于20172018年同期增速3-6个百分点。

               图1 2008年以来纺织业固定资产投资增速

随着东南亚、南亚等国家劳动密集型产业的崛起,未来纺织服装加工产业向这些地区转移已是必然趋势。未来我国纺织企业势必加速跨国布局,参与国际纺织产业合作,整合内外资源延伸产业链,推进结构调整,不断向产业链高端领域渗透,提高核心竞争力。

二、内需韧性仍在,潜力待释放

中国加入WTO以后,行业复苏刺激内需快速增长,2001-2017年我国纺织服装销售绝对量持续增长,受2008年金融危机影响,同比增速呈冲高回落态势。据统计数据显示,2017国内限额以上服装鞋帽针纺织品类销售额达到14557亿元峰值,较2001年增加了13倍,2001-2007年间,服装鞋帽针纺织品类销售以平均每年16%的增速快速发展。但2008年金融危机以后,纺织品服装类销售增速开始下滑,虽然在2010年、2017年增速有所回升,但是总体增速放缓。

             图2 2001年以来服装针织品类零售情况

2018年,中美贸易摩擦升级,外贸形势严峻,国内扩大内需政策陆续出台,纺织服装内销整体平稳增长,线上销售增长明显。据统计局数据显示,2018年限额以上服装鞋帽针纺织品类销售同比增速8.01%,较2017年加快0.2个百分点,网上穿类商品零售额同比增速22%,增速较2017年加快1.7个百分点,保持高于整个纺织服装10个百分点以上的增速发展。

                  图3 2017年以来限额以上服装纺织品零售增速

进入2019年,纺织服装内需增速有所放缓,政策推动内需持续潜力待释放。20191-3月,限额以上服装鞋帽针纺织品类销售同比增速3.3%,较上年同期放缓6.5%较过去5年同期平均增速放缓5个百分点;网上“穿着”类商品销售额同比增长19%,较上年同期放缓15个百分点;2019年,国家陆续出台大规模的减税降费政策,有助于降低制造业企业成本,居民购买产品价格降低,使得企业以更低的价格销售商品成为可能,从而进一步刺激内需潜力,后期内需潜力有待进一步释放。

三、纺织品服装出口平稳增长,市场份额下降

我国纺织品服装出口占国际份额保持三成以上。早在1995年我国成为全球纺织品服装出口第一大国,我国加入WTO以后,特别是配额全面取消后,纺织品服装出口快速增长,国际竞争力不断增强。2001-2015年期间,纺织品服装出口绝对量和在市场份额持续攀升。纺织服装出口额从2001年的527亿美元增至2018年的2767亿美元,增长了5倍多,占全球的市场份额从2002年的17.4%上升到2015年的38.5%峰值,其中,金融危机情况下,2009年纺服出口额虽小幅下降,但国际份额却有增无减。但随着近年来越南、孟加拉等国为代表的东南亚和南亚国家棉纺织产业的崛起,2016年以后,纺织品服装出口绝对量虽保持平稳,但占全球份额略有下落,2016年占全球份额下降至36.7%2017年为35.8%。其中,纺织品贸易份额由2015年的37.4%降为37.1%,服装份额则从2015年的39.3%降到了2017年的34.9%

             图4 2002年以来我国纺织品服装出口额及占全球市场份额

2018年,中美贸易谈判悬而未决,纺织品服装加速抢跑,全年保持出口增长态势,出口结构有所分化,出口新兴市场快速增长。20181-12月我国纺织品服装出口额同比增长3.66%,增速较上年提高1.9个百分点。近几年随着东南亚等服装生产国快速发展,对中国纱线需求增大,纺织品国际竞争力强,2018年纺织品出口额出口同比增长8.5%,增速较上年加快4个百分点,占纺织品服装出口总额的比重由上年的41.12%提高到43%。而服装出口略显疲弱,2018年服装出口额同比微增0.29%。增速较上年放缓0.13个百分点。2018年,我国纺织品服装对一带一路沿线国家出口增长明显,2018年增长5.3%,对东盟出口增长11.7%

5 2015-2018年我国纺织品服装出口同比增速

2019年一季度,我国纺织品服装整体平稳。今年1-2月,元旦、春节因素错位干扰,出口出现下滑局面。3月纺织品服装出口强劲增长,扭转1-2月份出口下降局面,拉动一季度整体出口恢复平稳。据海关总署发布的数据,3月纺织品、服装出口181.8亿美元,同比增长28.4%。其中,纺织品出口增长36.4%;服装出口增长20.6%。一季度我国纺织品服装累计同比下降2.24%,其中纺织品出口累计同比增长3.91%;服装累计同比下降7.27%。从往年一季度绝对值来看,2016年一季度我国纺织服装出口为566.4亿美元,2017年一季度为548.8亿美元,2018年一季度为573.5亿美元,今年一季度563.20亿美元出口额与前三年均值持平,尚属平稳。

中美贸易摩擦反复发酵背景下,我国纺织服装出口保持稳中有增的态势实属不易。在持续的贸易紧张局势下,各国贸易政策和产业布局加速变革,2019年我国纺织服装出口情况并不乐观,出口企业应加快转型升级,实现产业链整合,提升综合竞争力,扩宽出口市场,保持我国纺织品服装在国际市场的竞争优势。

(责编:王海霞 电话:58931122-284)

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