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7月21日棉市日报   
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2022-07-21    条评论

郑棉期货

721日,市场担忧美棉种植产区极端高温天气,隔夜ICE期棉小幅收涨,郑棉高开震荡上行,CF2209合约开盘14580/,随后增仓快速冲高至14965/盘终减仓上涨440点报收于14835/。现货市场观望情绪依然较浓,下游需求没有明显起色,纺企随用随买,成品库存持续累库,对于后期信心不足。整体看,郑棉跟随市场情绪反弹短期内维持震荡走势

 

纽约期货价格

720日,ICE10月合约100.38美分,涨18点;12月合约92.81美分,涨43点;成交量13666手,减少4550手。外围市场对棉花影响不大,市场关注点转向美国产区的极端高温天气以及周四的美棉出口周报,其中得州天气持续干旱使美棉继续减产的预期上升,而价格大跌之后美棉销售有望获得支撑,ICE棉花期货在以上情况的影响下小幅收高,关注今晚的美棉出口周报。

 

棉价跟踪

721日,进口棉到港均价(M指数)118.23美分/磅,较20日涨0.43美分/磅,折1%关税进口成本(不含港杂费)19374/吨,折滑准税进口成本(不含港杂费)19488/吨;国内3128棉均价(B指数)15813/吨,较20日跌156/吨。新疆棉山东到厂价3128B15960/吨,较20日跌150/吨;国家棉花基差指数CNCottonJCF2209824/吨,较20日跌16/吨。

 

棉市要闻

国内纺织:据广东、江浙等地棉纱贸易商、织布厂反馈,一段时间以来郑棉大幅下挫,造成棉纺厂原料成本差异较大,加上棉纱累库率、资金流现状不同,棉纱出厂价混乱。由于市场上棉纱订单相对稀少,纱厂、贸易商纷纷暗中降价竞争,加剧了棉纱市场价格的混乱程度。绍兴、常州、南通等地高配C32S棉纱报价价差达到500-800/吨的现象并不少见。

浙江兰溪某中型织布企业表示,按即时棉花期现价格计算棉纱价格和利润肯定不合理,但也不会按棉纺厂1-2个月库存的高成本棉花折算,公司尽可能压低原料采购价格,为78月份接单腾出部分利润空间。据了解,由于终端外贸公司、服装及面料企业货款账期普遍拉长至2-3个月或承兑支付,该公司也将棉纱采购现款现货的支付比例大幅降低至50%以下,加大赊欠、账期的支付占比,一些原有的供应商因无法接受货款被占压而选择暂缓合作。

从调查来看,近期华东、华中、华南等地的高温天气引发错峰用电拉闸限电,对江浙地区棉纺厂、织造企业的影响并不突出。一方面目前无论出口还是内需接单都处于明显淡季,很大一部分纺纱、织造企业开机率40-60%就可以满足订单需要,因此采取轮岗、夜间生产、停机保养等措施;另一方面对郑棉大幅波动、美对新疆棉进口禁令及2022年下半年接单的不确定性,纱厂、织造企业观望情绪比较浓,不敢大量采购棉纱、坯布补充库存。

国际棉市:最近一周,国际现货市场成交平淡依旧,ICE期货的猛烈下跌和现货报价的频繁下调让纺织厂的信心备受打击。

除了价格下跌时采购风险巨大的因素以外,一个现实问题就是,下游买家对纱线的心理价位也明显下降,导致纱线报价随着棉花价格下跌。而此时纱线市场已经备受库存上升和零售订单迟缓的压力。

全球通胀和经济衰退给纺织产业带来了很大冲击。前期,由于担心物流问题,各国纺织厂显然过度采购了大量高价棉花,而这些高价棉花至少要在签约的一个月之后到货,现在市场突然暴跌,这些高价棉花的到来却很不是时候。

由于纱线订单不足,纺织厂都降低了开机率,消化这些高价棉花的时间就更长了。也就是说,现在纺织厂的库存要比之前预想得更加充裕,能用更长的时间。而且由于原料价格太高而纱线价格已经下跌,用这些棉花纺纱显然是亏本的。各国纺织厂都希望价格能尽快稳定下来,以便能按照相对可靠的市场价格安排纱线生产,慢慢消化库存,渡过当前的难关。

目前,棉商都对前期的高价棉花采购合同能否顺利执行非常担忧,尤其是工厂可能会要求延期装运或者干脆取消合同重新商谈。目前,棉花现货价格已经比4-6月下跌了大约200美元/包,如果合同大量取消,对棉商的打击将是巨大的。从近几周的情况来看,美棉毁约数量并不算多,每周在几千包到1万多包,没有出现大规模的毁约,这也算是当前市场上相对积极的一个因素。

印度棉:据外电报道,近半个月来暴雨和洪水袭击了印度西部的马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦,部分棉田泡在水里。据估计,当地大约有20%的新棉受损。

据印度气象部门的数据,截至7月15日,古吉拉特邦的索拉施特拉地区的降雨量增加了118%,而马哈拉施特拉邦的维达尔巴地区同期的降雨量增加了36%。

马哈拉施特拉邦的贸易商表示,在印度西部许多地区,包括维达尔巴和索拉施特拉地区,棉花作物受到威胁。棉花已经长到了8-10英寸,现在这些作物需要晴朗的天气才能正常生长,但预计未来几天还会有更多的降雨。由于降雨,该作物也有可能出现真菌疾病。贸易商说,初步估计10%的作物可能遭受了损害,但在政府的调查中,这一数字可能会上升到15%-20%。

根据印度农业部的每周播种报告,棉花总播种面积略高于去年同期的播种量。截至2022年7月15日,棉花播种面积为1028万公顷。去年同期棉花播种面积为965.8万公顷。过去五年同期平均值为1255.7万公顷。目前,印度新棉播种仍在进行中。

进口纱:据广东、江浙等轻纺市场贸易商反馈,近半个月来越南、印度、巴基斯坦等产地赛络纺棉纱不仅供应非常充足,贸易商库存有不同程度的上升,而且中低配低价资源较多,部分轻纺进出口公司降价销售的意愿偏强,但进口棉纱整体询价、出货氛围仍偏冷清,印度、巴基斯坦OE纱、C20S-C32S高配纱成交量持续回落,贸易商、织布厂存货备料的信心明显不足。

浙江某中型织造企业表示,随着6月中旬ICE棉花期货、郑棉双双跳水,印度、越南等国纱厂棉纱FOB/CNF报价也随之大幅下调,港口保税棉纱、清关棉纱也阴跌不止,导致布厂、棉纱贸易商四五月份签约的进口棉纱合同大幅亏损,合同执行困难比较大,只能协商未履约的合同延后执行,由国外纱厂“回购”或取消合同。该公司表示,目前除了出口棉纺织品、棉制服装订单严重不足外(开机率维持在50-60%),近期华东地区持续高温导致高峰期电价上涨、拉闸限电等举措也对布厂、印染厂、服装企业接单造成一定影响。

从调查来看,7月中旬以来通关印度C32高配棉纱人民币报价与国产C32棉纱的倒挂幅度持续在3000-4000元/吨区间,而越南产C32高配纱与国产棉纱倒挂2500-3500元/吨,国内布厂接受、消化的难度并未减弱。广东某外贸公司表示,因采用进口棉纺纱或直接进口棉纱的成本明显偏高,对有明确要求“非新疆棉”出口美国、欧盟的订单报价、合同价也相应提高,否则宁肯拒单也不会冒险。

宁波、上海等地的棉纱贸易公司认为,虽然6至8月份抵港、入库的国外棉纱数量不会出现较大幅度增长,因保税棉纱、清关棉纱出货缓慢,港口库存预计只升不降。

(来源:中国棉花网)

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